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2017年全国纺织品服装贸易概况
发布时间:2018-03-03    文章来源:中国纺织品进出口商会    浏览次数:279

2017年全国货物贸易增速创6年来新高,累计进出口总值41044.8亿美元,同比增长11.4%。其中出口22634.9亿美元,增长7.9%;进口18409.9亿美元,增长15.9%,累计贸易顺差4225.1亿美元。2017年12月全国货物贸易进出口总值4088.9亿美元,增长8%。其中出口2317.9亿美元,增长10.9%;进口1771.0亿美元,增长4.5%,当月贸易顺差546.9亿美元。

2017年纺织品服装累计贸易额2931.5亿美元,增长1.2%,其中出口2686亿美元,增长0.8%,进口245.5亿美元,增长5.3%,累计贸易顺差2440.5亿美元,增长0.4%。2017年12月纺织品服装贸易额261.8亿美元,增长2.2%,其中出口240.2亿美元,增长2.5%,进口21.6亿美元,下降1.6%,当月贸易顺差218.6亿美元,增长2.9%。

2017年纺织品服装进出口呈现如下特点:

一、平稳向好,全年出口再现增长。

在全球经济复苏外需回暖、国内经济持续向好、去年同期基数较低的共同作用下,2017年中国纺织品服装对外贸易始终是“稳”字当头,尤其是下半年,出口连续多月保持平稳、小幅增长,四季度增幅升至3.7%,使得全年出口在经历连续2年下跌后,终于拨得云开见月明,再次实现增长。

进口则在数量和价格双引擎提升带动下,扭转连续3年下降,并实现较快增长。

二、贸易结构更趋合理,外贸集中度进一步提高。

从贸易方式和出口企业角度观察,2017年有3个进一步优化特征:

贸易结构更趋合理。反映对外贸易自主发展能力的一般贸易出口占比76.4%,稳居3/4份额。以市场采购为主的“其他贸易”方式出口进一步凸显,占比升至6.9%。一般贸易出口微降0.4%,其他贸易出口增长16.6%,推动整体出口实现增长。

企业构成进一步优化。民营企业累计出口1875.5亿美元,占比创新高,达到70%,出口额增长3%,成为拉动整体出口增长的唯一主动力,外贸发展内生动力更加强劲。国有企业、三资企业出口则分别下降3.6%、4.4%。

外贸集中度进一步提升。仅占出口企业家数0.7%的超大型、大型企业(出口金额在5000万美元以上),贡献30%出口额。恒大恒强趋势正在逐步形成。

去年表现突出的外贸综合服务平台在2017年光芒大减,“一达通”企业出口均迅速缩减,其中山东、福建“一达通”排名更是大幅跌落。出口排名前10企业大部分重新回归纺织服装专业生产或外贸公司。

三、重点市场均呈现回稳向好态势,对美国、东盟、日本出口恢复增长。

欧盟—对欧盟出口降幅缩小,英国脱欧影响预计利大于弊。

2017年在纺织服装4大出口市场中,仅对欧盟出口下降,累计出口额488.6亿美元,下降1.1%,降幅比去年明显缩小。其中主要是服装下降2.7%所致,纺织品实现3.9%的增长。大类商品针梭织服装合计出口量微增0.5%,出口单价下跌3.8%。

英国脱欧是近年欧盟大事件,2017年脱欧进入实质性会谈阶段,已基本确定脱欧具体时间与过渡期。英国是我国纺织服装重要出口市场,按单个国家排名排在第5位,是欧盟28国中第一大市场国。2017年我国对英国出口103.3亿美元,占对全球出口总额的4%,占对欧盟出口的21%。

在接下来2年中,随着谈判进程推进,英国将逐步剥离原欧盟制度安排,制定、完善本国在金融税收、贸易救济方面的政策。英国脱欧对于中国来说有利有弊,但由于英国历来主张全球自由贸易体系,其对外贸易总方针预计仍以开放为基调,对我国出口整体来看利大于弊。

据欧盟海关统计,1-10月欧盟自全球进口纺织品服装1093.3亿美元,增长2.8%,自中国进口374.2亿美元,增长1.3%。自东盟、孟加拉国进口分别增长9.9%、3.4%。

美国—对美国出口由纺织品带动恢复增长。

受当地经济不振拖累,2016年我国对美国出口现20年来首次下降。2017年美国经济稳健复苏,各项基本面指标持续改善,对美国出口再度恢复增长。全年累计出口453.9亿美元,增长1%。对整体出口形成正向拉动。

纺织品出口123.9亿美元,增长6%,服装出口330亿美元,下降0.8%。其中大类商品针梭织服装合计出口量增长2.3%,出口单价下降4%。纺织制成品出口增长6.9%。

据美国海关统计,1-11月美国自全球进口纺织品服装1084.3亿美元,增长0.9%,其中自中国进口394.2亿美元,微降0.7%,自东盟、印度、墨西哥进口分别增长2.9%、3.9%、6.2%。

东盟—是拉动整体出口增长的主力,服装出口价格提升。

作为我国纺织服装出口第3大市场,东盟成为2017年拉动整体出口实现增长的主力,累计出口额347.5亿美元,增长4.5%,在4大市场中增长最快,对整体出口增长形成0.6个百分点正向拉动。其中纺织品出口256.9亿美元,增长6.7%,服装出口90.6亿美元,下降1.2%。大类商品面料出口增长7.1%,针梭织服装合计出口量下降5.9%,单价提升2.5%,是唯一实现服装出口价格上升的重点市场。

东盟10国中,越南仍旧保持第一大市场位置。2017年我国对越南出口恢复增长,全年出口额增长8.6%。值得一提的是越南自2016年起超过印度成为我国纱线进口第一大来源国,自越南纱线进口比重迅速提升,2017年达到28%。

日本—对日本出口扭转持续下滑局面,市场逐步回稳。

对日本出口扭转连续4年下降不利局面,2017年出口203.2亿美元,实现0.05%微弱增长,日本市场逐步回稳。

对日本纺织品出口43.6亿美元,增长3%,服装出口159.7亿美元,下降0.7%。大类商品针梭织服装合计出量增长2.6%,单价下跌3.3%。日本目前仍是我国中高档产品主要外销市场,服装出口均价高出欧美20-30%。

据日本海关统计,1-11月日本进口纺织品服装336.4亿美元,增长0.3%,其中自中国进口204.7亿美元,下降1.3%,自东盟进口增长5.2%。

新兴市场大面积恢复增长,“一带一路”倡仪显成效。

发达经济体经济回暖同时,发展中国家市场也逐步复苏,2017年我国对非洲、拉美、南亚等地出口均实现增长。其中对南非增长6.3%、巴西增长33.3%,印度增长3.7%。随着“一带一路”倡仪深入推进,成效逐步显现,我国对沿线64个国家出口累计达到914.7亿美元,增长2.9%,出口占比升至34.1%。

2017年是中国—中东欧“16+1”合作5周年,5年来中国与中东欧16国间纺织服装贸易额逐步扩大,中方出口累计增长17.8%,进口增长27.1%。这16个国家均是“一带一路”沿线国家,未来仍有较大发展空间。

中国产品在重点出口市场中所占份额继续下降,但降幅趋缓。

从数据上看,今年以来中国在日本市场所占份额持续下降趋势仍没有改变,但产业转移速度较前几年明显放缓。1-11月中国产品在日本市场上的份额为60.9%,比去年同期下降0.9个百分点,下降速度明显趋缓。企业对此也有相同感受,据出口日本的主营企业反映,当前日本相对其他市场进一步好转,尤其中高档产品在日本销量能够实现稳定增长。同时在欧盟市场份额下降速度也有所减缓,1-10月份额为34.2%,比去年同期仅下降0.4个百分点。相对而言,我国产品在美国市场份额变化幅度最小,2011-2017年6年间累计下降2.5个百分点,远好于欧盟、日本。

四、出口商品结构逐步改善,出口价格下跌局面仍未扭转。

经过“十二五”和“十三五”前期持续的产业调整和转型升级,纺织服装出口商品结构逐步改善。2017年纺织品出口占比提升至41.1%,服装降至58.9%,首度低于6成。纺织品出口增长4.2%,优于服装,服装下降1.4%。纺织品中的大类商品纱线、面料、制成品出口全部实现增长,增幅分别7.8%、4.1%、3.5%,服装中针梭织服装合计出口下降2.3%。

从量价指数分析,纺织品出口数量指数为108.7、服装为105.1,纺织品出口价格指数为95.79、服装为93.8。表明纺织服装出口仍受制于价格下跌,出口增长仍主要依靠数量攀升。

具体看大类商品,纱线、面料出口量分别增长5.6%、8.4%,针、梭织服装合计出口量增长2.8%。纱线出口价格实现2.1%提升,面料、针梭织服装则分别下跌4%、4.9%。出口价格下跌局面仍未完全扭转。

五、东部地区恢复增长,新疆出口地位再升级。

2017年传统出口大省,即排名前5位的浙江、江苏、山东分别实现0.9%、7.4%、2.3%的增长,广东、福建下降1.9%、5.1%。按区域划分,出口占近9成的东部地区整体恢复1.6%增长,中部地区、西部地区分别下降4.9%、4.2%。

新疆作为丝绸之路经济带核心区,拥有独特的区位优势和资源禀赋,近年随着国家对当地投资产业政策推进,新疆承接沿海地区产业转移步伐进一步加快,出口连续2年实现双位数增长。2017年出口63.7亿美元,增长21.7%,在全国出口排名中次序再跃上一个台阶,升至第7位。

六、服装进口比重持续放大,纺织品进口量价齐升。

随着消费品进口关税逐步降低,服装进口量值迅速攀升,服装进口比重也逐步放大。2017年服装进口71.8亿美元,增长9.4%,占比升至29.2%。推动服装进口因素主要是数量增长,服装进口数量指数115.9,进口价格指数94.4。其中大类商品针梭织服装进口量增长13.4%,进口均价下跌4.3%。

纺织品进口173.8亿美元,增长3.7%,表现为量价齐升。进口数量指数100.5,进口价格指数103.1。大类商品纱线和制成品进口额均增长6.2%,面料下降1.3%。重点商品棉纱线的进口增减随国储棉轮出时点波动,储备棉轮出期间,外纱进口量大幅回落,储备棉轮出结束后,外纱进口量有所回升。全年累计进口量微增0.6%,进口均价上涨5.9%。

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